悟空crm v9.2.1

悟空crm免费开源版是一款国内知名开源的客户关系管理系统软件，该软件提供开源免费版本、旗舰版、云平台版本等，支持本地部署、SaaS模式，拥有线索、客户、商机、合同、财务、销售、采购、库存、产品、任务、日程、知识、日志、站内信、营销等十大模块和五小模块，涵盖中小企业实际运行中完整的操作流程，能够让你的工作更加得心应手。这款软件可以将其嵌入到你们企业的管理系统里，然后你的管理系统就会具备悟空CRM免费版的所有功能，让您实现企业化管理客户资源，从此，客户的状况一目了然。可以全方位提高营销、销售和服务诸多日常业务的自动化和科学化，提高客户的满意度，提高企业运营效率。

功能介绍

1、客户状况一目了然。
2、准确把握客户状况和员工状况。
3、实现客户资源的企业化管理。
4、深度发掘和了解客户需求。
5、准确评估和管理客户价值。
6、及时发现早期的客户不满。
7、完整管理客户生命周期。
8、量化管理销售过程。
9、科学评估执行效果，发现能力短板。
10、提供充分的知识库支持。
11、有效的实现经验的复制和继承。
12、提供充分的决策信息。
13、实现及时响应，快速决策。
14、实现随时随地“移动管理”。

软件优势

1、传递优秀经验，规范企业流程
通过软件系统，可以把企业优秀销售人员管理客户的流程整理出来，通过系统来优化到系统流程中，从而可以使得每个人员能够掌握最好的销售流程。
2、提升销售 项目管理 能力和结案率
通过软件系统，可以给企业 销售管理 流程设定关键管理点，促使销售管理者能够及时提供相关支持，帮助销售人员更好的管理销售流程，提高客户满意度和销售结案率。
3、减少培训工作
软件系统规范了企业销售管理相关所有的流程，新的员工或者岗位调动的员工只要按照系统的流程来做就可以很快熟悉新的岗位，从而降低了企业培训的工作，提高了员工上岗的速度。
4、防止出错
由于系统详细的规定了符合企业特色的流程，并对关键点进行控制，可以有效的防止企业员工操作失误情况的发生。比如：很多销售人员常犯的错误就是内部成本还没有核算就给客户报价，易导致成本与报价金额相差过大，不利于公司正常运营。通过CRM系统可以设定内部成本没有核算时无法进行报价流程，从而防止出错。
5、积累客户经验于企业自身
通过系统的使用，可以记录公司所有人员与客户接触以及与客户所有的交易往来记录，从而可以系统的把客户相关知识记录到系统中来，这样只要公司授权的人员进入系统，就可以全面了解客户的喜好和客户的过去，从而及时上手。
6、产生更多的生意机会
通过系统，可以帮助企业分析客户等级，将有限的资源用到重要的客户身上，挖掘二次营销或大订单的机会。通过CRM系统的数据分析，可以帮助企业找到客户的关注点和购买习惯，改善我们的服务内容，提升客户满意度和新订单的商机。

安装教程

1、安装前准备
悟空crm系统具备跨平台特性，可以运行于 Linux/FreeBSD/Unix 及微软 Windows 2000/2003 等各种操作系统环境下。 您需要做好服务器操作系统级的安全防备措施，例如 Windows 用户需更改 MySQL for Windows 的初始 root 密码，避免跨目录的文件读写；Unix 用户需避免 使用过于简单的密码，避免跨用户目录的文件读写，做好服务器上其他相关软件（如 Sendmail, ftpd, httpd）等的安全防范，使用较新的软件版本等。推荐使用 Linux 操作系统，不仅完全免费，而且可以获得更好的稳定性和负载能力。
2、Linux环境搭配（推荐）
安装系统时需求系统开启 curl 扩展，这需要修改PHP的配置。如果php已经在系统编译好，后来又需要添加新的扩展，一种方式就是重新完全编译php，另一种方式就是单独编译扩展库，以extension的形式扩展。
3、windows环境要求（推荐）
window下安装php_curl支持：
① 将PHP安装文件夹下的三个文件php_curl.dll(可能在ext文件夹中),libeay32.dll,ssleay32.dll 复制到%windir%/system32下（注：“％windir%”就是指windows系统文件的安装目录，即C盘Windows/System32）。
②打开php.ini(可能在PHP环境的安装目录下，默认在c:\WINDOWS目录下)，将;extension=php_curl.dll头部的分号去掉。
③重启php的服务(apache或者IIS)，如重启IIS，运行iisreset即可。
4、开始安装软件
①打开浏览器，在地之栏输入访问路径访问路径格式：“localhost/悟空CRM文件夹” localhost 为本地安装路径，如果您要在WEB空间上安装的话，请输入“绑定您WEB空间的域名或IP/悟空CRM文件夹”。
②填写信息根据提示填写安装信息后，点击“安装”按钮开始安装。

常见问题

一、测试CRM的计划要如何开发？
CRM软件的测试计划由测试用例组成：每个测试用例都会包含以下这些要点，而且大多数情况下组织以是表格的形式，且按功能的区域来分组的：
1、ID是所有测试过程当中用例的唯一标记。
2、操作当中需要描述出测试人员在计划当中应该测试的精准步骤。
3、测试的预期结果里什么样的结果内容让评估人员看了之类后觉得应用是正常无误的。
4、测试通过与失败能不能表示结果符合预期的结果。
5、如果在实际的测试结果当中出现了失败，那么在应用程序中会显示出什么样的行为指示。
6、测试的时间是不是执行测试用例的标准日期和时间。
7、测试的技术人员要是执行用例的人员。
8、环境是否描述出了用于测试的技术细节，使用了什么样的环境，什么样的测试终端等。
9、备注是关于不测试计划的额外说明吗？
在后期会有详细的CRM客户管理系统测试例子来说明以上这些测试步骤，且能得后明显的前后结果。
二、CRM是什么意思？
1、CRM是客户关系管理妈即英文，对于很多小型企业来说是比较生疏的事物，但于大型企业或者国企、软件厂商、政府机构、高等院校来说并不陌生，因为这些机构都拥有庞大的人员与客户管理规模，用传统的管理方式会非常得吃力，因此需要借助CRM系统来提高管理效率。
2、CRM系统是什么，这是很多企业都是琢磨的问题，它到底能不能真的给企业的运营管理发展带来有效的作用，总结来说就是对CRM的投资和回报感到迷茫，毕竟CRM的部署需要付出不少的资金，这还只是其一，在后期的项目实施中还需要付出人力成本，这也是为什么企业犹豫的原因。
3、CRM客户关系管理系统，用于所有需要改善与客户之间关系的任何机构与企业，它是传统管理思想与新网络技术结合而成的产物，是集营销、销售、服务、财务、人员等管理功能系统地整合软件，虽然是以软件的形式存在，但实际上它是种战略形态，是所有企业生存发展不可以缺少的战略工具。
4、CRM系统不是大型企业或者各类机构的专有事物，经过十多年的技术发展，CRM的已经可以普及到个人用户，中小企业更是不再话下，只不过出于对CRM概念模糊，在运用方面还需要慢慢地的普及，CRM的实施主在于计划、流程、技术、管理的整合执行，可以让企业实现战略更加准确，工作效率更高，业务流程更优，竞争优势更强的战略目的。

后台界面

登陆后台后，将首先展示出工作面板界面

一、管理组件
1、线索：录入和管理业务线索，为业务的开展提供强力的数据支持。
2、商机：字面意思为商业机会，也可理解为项目，有意向的线索客户可转换为商机，用户可对商机客户进行业务状态跟踪分析。
已有客户亦可产生新的商机，商机与客户，线索，联系人等组件均有密切关联，是整个业务进程的中心枢纽。
3、客户：客户是CRM的灵魂，与众多组件均有密切关联，详细展示客户相关信息。
4、日程：个人工作日程安排，类似于工作计划，让工作开展井然有条。
5、财务：业务跟进过程中财务状态录入。
6、任务：上级为下级安排工作任务，下级推进并完成任务。
7、知识：记录日常工作需要资料，便于使用是查询，丰富自身知识积累。
8、公告管理：公司日常公告管理。
9、日志：每日工作日志记录。
10、合同：业务成交是记录合同详细内容，以及合同成交过程中相关内容。
11、产品：记录公司产品信息，协助业务进展需求。
12、营销：通过CRM发送短信或邮件，及时进行业务追踪及客户关怀。
13、菜单设置：设置导航菜单及顺序，方便个人操作习惯。
二、系统组件
1、工作台：管理快捷界面，常用组件可自行设置到首页。
2、个人资料：查看管理个人信息。
3、组织架构：设定公司管理流程，职务，员工，岗位。
4、权限分配：对不通岗位进行访问权限设置。
5、系统设置：进行软件使用的基本系统配置修改。
6、站内信：收发站内信。
7、操作日志：个人操作日志记录。

更新日志

 v9.2.1（2019-9-21）
1、修复了几处安全隐患。
2、任务、日程有编辑器的地方，描述显示问题。
3、自定义字段添加时自动生成字段名，避免输入mysql关键词造成的信息读取错误。
4、在客户详情下所购买的产品和商机详情下所购买的产品价钱显示不一致。
5、优化了几处细节。