悟空CRM免费版 v12.0.27

悟空CRM是一款非常实用的客户关系管理系统，有趣的是从它的名字来看是比较喜欢孙悟空的，而且它的开发公司名字也是叫卡卡罗特软件科技公司，开发者们应该是比较喜欢七龙珠的。而它的功能也像动漫中的卡卡罗特一样非常的强大，它可以被用于非常多的行业用途，就比如各种教育管理，互联网管理，金融管理等等，基本上来说只要有线上管理的地方都可以使用到这款软件，软件可以为各位用户们提供一整套相关的工作流程方案来帮助各位用户们完成各种操作，提高客户管理系统的效率。它有一点最便捷的地方就在于它的信息透视化，方便各种管理人员还有销售人员能够及时的查找到客户，实时更新每个项目进度，可以整体的观察到公司以及个人的销售情况，还可以直接进行合同填写审批等功能，非常的方便，本次小编为大家带来了悟空CRM免费版，用户们可以免费使用所有功能，有需求的快来下载试试吧！

软件功能

1、在线模板打印功能
像使用word一样使用模板打印功能，支持合同、回款多个模块的在线打印。您可以在模板详情中选择不同的模板类型，设置打印输出格式（word/pdf），同时还可以下载对应的格式文件，实现一键打印。
2、字段授权管理
字段授权管理。在企业管理后台-角色权限管理-客户管理角色中，可根据不同销售员角色，对不同模块的字段进行查看或修改的授权。
3、详情页快捷编辑
支持详情页便捷编辑，在您查看客户、线索等详细信息时，光标所在字段的右侧会显示书写图标，点击可以对该字段的内容进行再编辑。
4、客户回访和发票分析功能
客户回访和发票分析功能，客户回访是企业用来进行产品满意度调查的常用方法，客户回访中的产品满意度分析有助于企业掌握产品实际使用情况，进而优化产品提升市场竞争力。
5、跟进记录筛选和编辑
在悟空CRM系统的活动列表中，新增跟进记录的筛选功能，可以通过关键词查找相关记录，或者通过时间段筛选记录。
6、商机场景增加赢单、输单场景
在商机模块中，增加商机赢单、商机输单场景，方便您根据商机结果查看商机信息。
7、增加系统操作记录
系统操作记录功能，在企业管理后台-系统日志中，系统管理员可查看系统后台的数据操作记录、系统操作记录和登录记录。

软件特色

1、客户管理
以客户为中心，从线索到回款的全流程管理，提升销售效率和业绩。
2、邮箱&协作
通过智能化工具实现高效营销，共同协作，从而提升拓客效果和营销产出。
3、人力资源管理
为企业提供数字化财务管理以及人力资源管理。
4、财务管理
帮助广大企业进入智能财务办公时代，使财务工作更高效，企业发展更轻松。
5、进销存管理
功能强大/全面/全方位满足企业进销存管理需求。
6、BL商业智能
以业务为中心的大数据分析平台，专注企业商业智能和业务数据分析。
7、企业管理后台
灵活的权限及应用模块，您可以像搭积木一样轻松的配置您的个性化系统。

使用方法

管理使用
每个用户在悟空CRM中都拥有角色，员工角色分为系统角色和功能角色两种，对应的人员角色权限也分为系统设置权限和功能使用权限两种。通过设置不同的角色权限形成上下级关系，上级可以管理下级的数据。
角色是可以自定义的权限集合。默认创建公司账号的用户为超级管理员，超级管理员是系统权限最大的角色，不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员，即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外，系统默认还会创建多个常用角色，这些角色都可以修改和新建。角色是可以自定义的权限集合。悟空CRM默认创建公司账号的用户为超级管理员，超级管理员是系统权限最大的角色，不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员，即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外，系统默认还会创建多个常用角色，这些角色都可以修改和新建。
超级管理员：超级管理员不可被任何管理员删除，默认系统所有权限，也可添加其他超级管理员
系统设置管理员：系统设置管理员拥有整个系统的“系统设置”权限
部门与员工管理员：员工与角色权限管理的管理权限，可管理公司的组织结构和员工账号的增加、停用，可创建角色并为员工分配角色授权
审批流管理员：审批管理员可配置、管理所有审批流程
工作台管理员：办公管理员可以对“工作台”的所有设置进行管理
客户管理员：客户管理管理员可以对“客户管理”的所有设置进行管理
员工使用
1、查看待办事项
软件拥有销售自动化提醒功能，为了及时跟进客户，更好的与同事互动，高效地推动客户进展。我们建议你可以定期查看软件【客户管理】模块的待办事项，和右上角的通知按钮，以及时响应各任务的需求。
2、输入线索
线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，陌生拜访、电话咨询、老客户介绍等多样方式获得的客户初级信息，这些信息在软件中统称为线索。
在线索详情中，你可以随时添加跟进记录，设置下次联系时间，查看详细信息，添加沟通附件，所有操作一目了然。经过你的判断，该线索有合作需求或意向，你应该增加该线索的等级，转化为客户。
3、管理客户
客户是指有意向购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。在软件的客户页面中，你可以找到熟悉的操作方式。
根据管理员设定的规则，如果你的客户一定时间未跟踪或者成交，该客户会被放入“公海”成为公共资源；如果在客户跟进过程中需要其他部门协助，请添加“团队成员”，让协助部门了解相关背景。
4、使用公海
公海中存放的是企业的公众客户资源，可以根据自己的销售情况在公海中领取需要的资源，不要放过任何一个成交机会。
5、创建商机
商机就是销售机会，你在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向或可以合作的契合点，在【商机】页面中可以创建商机。
你在跟进商机的过程中，可以随时对商机阶段进行推进，商机的各个阶段是管理员按照不同的成交率来设定的。【商机】页面的操作和【客户】页面基本相同，是不是很简单。
6、合同/回款
恭喜你有了新的订单，请将合同信息及扫描件上传软件，并建立回款计划与状态，软件合同/回款管理改变了企业手工记录订单的历史，支持手机端实时快捷上传合同，录入回款记录，同时实时推送给相关人员合同，回款的审核提醒，极大的提高了企业内部管理和订单执行的响应效率。新建合同/回款时，你不仅可以在【合同】、【回款】页面新建，也可以在【客户】页面搜索客户名称，在客户详细信息页面中新建。

更新日志

v12.0.27
【新增】
1、仪表盘筛选增加设置默认筛选条件的功能;且时间筛选中增加分类，且增加未来的时间筛选。
2、详情下显示摘要卡片，主要内容：跟进次数、未跟进时长、商机数量、商机总额、成交次数、成交金额、回款总额、未回款总额、开票总额。
3、在客户详情下增加“上下级客户”模块table，主要展示上级客户列表和下级客户列表。
4、在客户详情下增加“费用”模块table，主要展示并统计与此客户关联的差旅报销审批(审批通过的)。
5、客户详情下增加客户地址功能模块。
6、联系人模块增加“直属上级”字段，并且在客户详情下-联系人模块增加组织架构视图。
7、在线索、客户、联系人模块详情-活动中增加“呼叫记录”，呼入呼出结束后，在活动中自动生成一条呼叫记录。并且支持在活动列表按照“呼叫记录”类型筛选(注：若没有开启，在类型筛选中隐藏呼叫记录类型筛选)。
8、市场活动的自定义表单的自定义字段配置更新成最新的配置(同客户管理)。
v10.2.1
1、在线模板打印，可针对商机、合同、回款模块配置多个打印模板，方便不同场景使用。
2、新增字段授权管理，用户可以在后台配置客户管理模块字段的查看和编辑权限。
3、模块详情页增加快捷编辑功能。
4、商业智能新增客户回访和发票分析。
5、跟进记录增加时间段筛选，支持跟进记录的编辑。
6、在商机模块场景中增加赢单商机、输单商机筛选条件。
7、任务模块增加全局搜索功能。
8、增加系统操作记录：在企业管理后台增加系统的数据操作记录。